Descripción
Genera y envía seguimientos automáticos a leads, proveedores y órdenes pendientes.
Parámetros de la Tool
| Parámetro | Tipo | Req. | Default |
|---|---|---|---|
targetType | string | ✓ Sí | — |
targetIds | array | ✓ Sí | — |
| Campo | Tipo | Formato |
|---|---|---|
sent | integer | — |
failed | integer | — |
scheduledIds | array | items→string |
Guía de Implementación
targetType define el tipo de destinatario ('lead', 'client', 'opportunity') para usar la plantilla y el tono correcto de comunicación. targetIds es la lista de IDs sobre los que el agente ejecutará la secuencia de seguimiento automático según las reglas del CRM.
Para cada targetId, verificar el historial de interacciones y determinar si cumple los criterios de seguimiento (ej: sin respuesta en X días). Seleccionar la plantilla de mensaje adecuada según el stage del target. Personalizar el mensaje con datos del CRM. Enviar vía el canal configurado (email/WhatsApp/LinkedIn) usando el gateway de mensajería.
sent confirma cuántos seguimientos se ejecutaron exitosamente para el reporte de actividad del equipo de ventas. failed permite identificar problemas de configuración (correos inválidos, límites de API). scheduledIds lista los seguimientos programados para futuras fechas para que el agente los monitoree.
Panel de actividad de seguimientos con contador de enviados/fallidos/programados. Lista de seguimientos con estado por destinatario. Timeline de actividades programadas por fecha. Alert de seguimientos fallidos con causa del error.
Conexiones con otras Tools
Alta probabilidad de venta dispara seguimiento automático
Evento ISO que genera esta tool
standardEvent.module.iddebe usar este nombre exacto.followup_automation_event→ se visualiza en el Dashboard ISO y Reporte de AuditoríaCláusulas ISO que cubre este evento
Automatización de seguimientos comerciales como parte del proceso de ventas.
Demo en vivo
Presiona Ejecutar Demo para ver cómo actúa esta tool en tiempo real